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疫情阴影笼罩全球电子重镇 大厂面临减产危机 被动元件供求剪刀差

发布日期:2021-06-30 02:45   来源:未知   阅读:

  该国从6月1日再次启动全国封锁措施,原本预计昨(28)日解封,但当地疫情并未降温,马来西亚总理穆西丁宣布封锁措施将无限期延长,除非境内单日新增确诊数降到4000人以下、疫苗接种率达到10%,以及加护病房需求降低,否则封锁措施不会松绑。

  马来西亚是全球被动元件最重要的生产地之一。全球MLCC龙头厂商村田、太阳诱电,以及全球头部铝电容厂佳美工、尼吉康,钽电容大厂AVX,固态电容龙头松下等被动元件厂商都在该国设厂。

  部分厂商已经开始降低产能,华新科和国巨旗下的凯美均表示,马来西亚仅6成员工可进厂作业。

  华新科占全球晶片电阻产量比重约18%,该公司在马来西亚怡保设有厂区,主要供应车用晶片电阻和MLCC。而凯美旗下旺诠大约60%至70%的晶片电阻产能位于马来西亚厂区,业内人士预估6月旺诠出货量可能部分受到影响,约有7%至9%业绩递延到下半年。

  另一方面,被动元件为电子终端不可或缺零件,2020年下半年开始,由于疫情恢复,5G、汽车电子等领域需求激增、产品供不应求,被动元件行业已经迎来几番涨价。

  随着电子行业进入传统旺季,对被动元件需求激增,供求错配局面或将长期持续。

  展望三季度被动元件市况,业内人士表示,厂商接单强劲,平均订单出货比仍高于1,不过受到原料供应影响,客户拉货动能或不足,预估三季度被动元件整体价格波动幅度不大。

  从短期来看,业内人士认为,马来西亚无限期封城,对当地被动元件厂出货影响程度提高,转单可能增加,不过多数被动元件厂产能利用率维持高档或接近满载,即便有转单,短期仍无法满足需求。

  长期而言,随着5G手机、新能源汽车持续渗透以及5G基站加快建设,将驱动被动元件产品需求量持续增长。据西部证券分析师兰飞此前测算,2021-2023年全球手机MLCC需求量为11340、12306、12947亿个,电感需求量3028、3156、3232亿个;汽车MLCC需求量3133、3511、3855亿个。

  该分析师进一步表示,随着日韩厂商退出中低端市场,国内企业正加速扩产,上市公司中,风华高科、三环集团较激进,未来三年产能扩张增幅均较大,有望加速抢占市场份额。

  资料显示,这两家公司均为国内MLCC龙头。而在被动元件中,MLCC是壁垒最高、规模最大的细分市场,MLCC国产化率尚不足4%,风华高科市占率仅2%。www.gdr3.cn

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